JOINT VENTURE ENTRE MARCEGAGLIA STEEL Y MANNI GROUP

Marcegaglia Steel y Manni Group han firmado un acuerdo para la creación de una joint venture en el sector de los paneles aislantes y los paneles para puertas seccionales. La colaboración entre estos dos grupos de prestigio internacional y larga tradición en la transformación del acero dará lugar a una realidad industrial que será líder en el mercado italiano y se convertirá en el segundo productor europeo de paneles, con una cartera de clientes que abarca más de 70 países de todo el mundo. Los centros de producción implicados en la operación están situados en Italia, concretamente en Piamonte, en Pozzolo Formigaro (Alessandria), en Véneto, en Trevenzuolo (Verona) y en Lacio, en Patrica (Frosinone); y en el extranjero, en España, Rumanía, Polonia y México, desde donde se sirve el mercado norteamericano.

"Esta joint venture con Marcegaglia Steel marca el inicio de una nueva etapa para Manni Group, dando un nuevo impulso a nuestra estrategia de internacionalización. Gracias a esta sinergia, crearemos una realidad industrial líder a escala europea con una presencia productiva que se extiende de Italia a España, pasando por Rumanía, Polonia y México. Este acuerdo no sólo amplifica nuestro alcance global, sino que también permite un aumento significativo de nuestras inversiones, con especial atención a la investigación y el desarrollo. De este modo, nos mantendremos a la vanguardia del sector, ofreciendo soluciones de construcción cada vez más avanzadas y sostenibles gracias a las ventajas de la edificación offsite. Con este proyecto, Manni Group se posiciona como un actor clave en la configuración del futuro de la construcción a nivel internacional", afirma Francesco Manni, Presidente de Manni Group.

La operación —sujeta a las condiciones suspensivas habituales y a las aprobaciones de las autoridades Antitrust— prevé, de un lado, la transferencia por parte de Marcegaglia Steel a Isopan Spa de las actividades de producción italianas, controladas por Marcegaglia Buildtech, y de las actividades de producción polacas, controladas por Marcegaglia Poland. Además, se contempla la compra por parte de Marcegaglia Steel de un número de acciones que le permita alcanzar el 50% del capital social de Isopan Spa; una participación igual (50%) corresponderá a Manni Group. La empresa resultante de la joint venture tendrá un volumen de negocio agregado de aproximadamente 500 millones de euros y un total de casi 700 empleados.

El objetivo de esta joint venture es aunar conocimientos, plataformas industriales y redes de contactos para promover el desarrollo de la construcción offsite, en la que los componentes se diseñan y construyen en fábrica y se llevan a la obra para su montaje final, una metodología que mejora la eficiencia, la seguridad y la calidad de la construcción, así como la protección del medio ambiente. Por último, a través de una mayor inversión en I+D, Marcegaglia Steel y Manni Group pretenden generar un impacto concreto, especialmente en términos de innovación y sostenibilidad, con el fin de ofrecer sistemas de construcción de alta tecnología que garanticen costes seguros y menos residuos para cumplir y superar los requisitos del European Green Deal. 

Como explica Enrico Frizzera, CEO de Manni Group, "la joint venture con Marcegaglia Steel representa un paso fundamental en el plan industrial de Manni Group, reforzando la posición de la empresa como referente en el sector de los paneles aislantes. Se trata de una operación única, construida por dos familias de empresarios, Manni y Marcegaglia, que comparten los mismos valores empresariales y sociales. Combinando competencias y recursos, podremos acelerar el desarrollo de soluciones de construcción innovadoras y perfectamente alineadas con el European Green Deal. Este acuerdo promueve la construcción offsite, una metodología que aumenta la eficiencia y la calidad de los edificios, así como el respeto al medio ambiente. Estamos construyendo un futuro en el que la innovación tecnológica y la sostenibilidad van de la mano, ofreciendo a los clientes de más de 70 países soluciones de vanguardia que no solo cumplen, sino que también superan las normas medioambientales más exigentes".

Manni Group ha sido asistido en esta transacción por Studio Lambertini & Associati, mientras que el Grupo Marcegaglia ha sido asistido por el bufete de abogados Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners. Deloitte Financial Advisory se ha encargado de las due diligences y de la redacción del plan de negocio, mientras Bonelli Erede se ha ocupado de los aspectos antitrust de la operación.